《逆水寒》手游堪称全球游戏行业中,把AI技术玩到极致的典范!上线一年,智能捏脸、智能作词、智能语音、智能画师李传真国画艺术网,到大宋头条、智能NPC、智能单人副...
我在综艺直播中孕吐,隔壁的影帝火速过来认领说自己是孩子父亲,台下的当红偶像歌手急切上台:「明明是我的孩子!」 全场哗然。 就在两个人争论的时候,我默默站起来:「...
马赛(主队) 有利情报 1. 马赛成立于1899年,是法国足坛老牌劲旅,马赛曾夺得9届法国甲级联赛冠军及10次法国杯,于1993年欧洲冠军杯决赛1-0击败AC米...
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日前,由张丹峰、戚薇、陈赫、娄艺潇等实力派演员主演的经典都市爱情剧《爱情自有天意》近日于东方卫视复播,不仅唤起了无数观众的美好回忆,更以全新姿态席卷荧屏,再创收...
近期,科技圈先后迎来两场重磅发布会,引发了人工智能业界的新一轮热议。先是OpenAI发布了GPT-4o,展示了惊艳的多模态交互能力,速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍;谷歌也紧随其后推出最新多模态AI产品,包括由升级后Gemini模型驱动的万能AI助手Project Astra,以及对标Sora的文生视频模型Veo。近期,硅谷还将迎来两家科技巨头的重磅大会——5月21日左右,微软将举行Build年度开发者大会;6月10 日左右,苹果将举办全球开发者大会,科技巨头的 AI 比拼不断升温。 利好消息密集发布,科技板块强力拉升。5月15日,美国科技股大涨,美股AI指数上涨2.32%。A股市场同样受到提振,5月16日,光模块(CPO)指数和AI算力指数分别上涨2.26%和0.91%。在摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济基金经理雷志勇看来,人工智能对底层的训练和推理算力需求巨大,算力资源和配套的基础设施未来的需求确定性较高,且算力领域相关公司具备业绩落地能力,结合当前估值性价比合理,光模块为代表的算力方向值得重点关注。 雷志勇认为,从需求端看,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。他补充道,“GPT-4o模型在发布后的刚开始一段时间使用还比较流畅,但到后面使用流畅程度就出现了明显的下降,这是因为在全球用户都在同时使用、并发度很高的情况下,算力无法承载这些需求。假如后续苹果系统搭载了这种模型,以苹果在全球的用户体量,对背后算力的要求会更高。从这个案例中我们也可以看到,算力的需求目前还远远未达到天花板。” 从基本面来看,雷志勇表示,国内部分算力龙头公司业绩开始进入快速增长期,预计A股算力板块的二季度业绩增速会比一季度更好。 从估值面来看,雷志勇认为算力板块的估值仍处于合理水平。以光模块为例,其当前估值不到30倍,且市场普遍预测光模块行业在明年会有30%-50%的业绩增长。如果纵向对比历史估值,4G蓬勃发展时的估值是40倍左右,而4G产业革命的震撼程度远远不及AI产业革命。如果横向对比逆变器、光伏设备公司,它们在景气度最好的时候估值也有达到40倍左右。因此,在人工智能景气度依然向好的情况下,以光模块为代表的算力板块当前估值性价比还是比较合理的。 雷志勇表示,虽然人工智能相关板块在过去一段时间有出现阶段性的回调,但背后主要是资金存量博弈所导致。无论是从政策面、产业趋势,还是业绩端来看,人工智能都是2024年不可忽视的投资主线之一。 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP责任编辑:许艾伦 李传真国画艺术网 |